include_once('redirect.config.php'); require_once $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'] . $redirectSubDir . '/FOSS.php';
Портал новостей продовольствия
Погода в Москве:
» » "Русгидро" разместила рублевые евробонды по самой низкой ставке на российском рынке

9-02-2018, 14:45

"Русгидро" разместила рублевые евробонды по самой низкой ставке на российском рынке

"Русгидро" разместила рублевые евробонды по самой низкой ставке на российском рынке

МОСКВА, 9 февраля. //. Компания «Русгидро» разместила трехлетние евробонды на 20 млрд руб. под 7,4% годовых — это самая низкая ставка на российском рублевом рынке. Компании уже второй раз за полгода удается привлечь широкий круг инвесторов из Азии при размещении бумаг.

Новый рекорд

«Компания заняла 20 млрд руб. под 7,4% годовых, что создало новый российский корпоративный бенчмарк в рублевых еврооблигациях — ниже по купону никто еще в таком формате не привлекал финансирование», — заявил первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов размещения) Денис Шулаков.

В ходе размещения книга заявок была переподписана более чем в четыре раза, ее объем на пике составил 90 млрд руб., добавил руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ Капитала» (один из организаторов размещения) Андрей Соловьев. «Такой значительный спрос позволил снизить ориентир доходности с первоначальных 7,8% до 7,45% — 7,55%, финальная доходность составила 7,4%», — отметил он.

«Сегодня для нас крайне важно повышать операционную эффективность и инвестиционную привлекательность деятельности, в том числе за счет улучшения структуры долга путем диверсификации источников и инструментов заемного финансирования. Факт успешного размещения уже второго за полгода выпуска рублевых еврооблигаций на европейском рынке является подтверждением доверия инвесторов к группе »Русгидро", — прокомментировал гендиректор компании Николай Шульгинов, слова которого передала пресс-служба холдинга.

Азиатский интерес

Инвесторы из Азии проявили высокий интерес к трехлетним евробондам «Русгидро» на 20 млрд руб., как и при размещении предыдущего выпуска бумаг. «На азиатских инвесторов пришлось 56% выпуска, на российских — 28%, инвесторы из Европы выкупили 5% выпуска, из Великобритании — 11%», — сказал Соловьев. Он отметил, что инвестфонды выкупили 64% евробондов «Русгидро», 36% пришлось на банки.

Всего в сделке участвовали 50 инвесторов, добавил Шулаков: «Выпуск этих бумаг получил широкую географическую диверсификацию базы инвесторов, чего пока нет в локальных рублевых выпусках».

Это уже второй выпуск рублевых евробондов «Русгидро», напомнил Шулаков. «Русгидро» в сентябре 2017 года впервые за семь лет разместила евробонды на 20 млрд руб. под 8,125% годовых. Тогда азиатские инвесторы выкупили 40% выпуска.

«Компания фактически сформировала кривую стоимости заимствований в рублях на международных рынках. Это серьезное позиционирование в истории не только самой компании, но и рубля как валюты заимствований на международных рынках, благодаря успешной сделке и работе компании с инвесторами и банками», — заключил первый вице-президент Газпромбанка.

О компании

Группа «Русгидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, составляет 39 ГВт. Государство через Росимущество владеет 60,56% уставного капитала «Русгидро».




Просмотров 1 309
    • Нравится
    • 0

Глобальные финансы